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微乐麻将万能开挂器免费版系统规律输赢开挂技巧教程
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微乐麻将万能开挂器免费版
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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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大地期货研究院
主要观点
核心观点：中性偏多目前看短期达成协议希望渺茫，且5月基本面偏紧，预计底部有支撑 ，价格有延续反弹可能 ，关注美伊谈判进展 、伊朗甲醇装置的开工 、运输等情况 。
新增产能：中性无新增产能计划投产 。
国内开工：中性偏多目前开工已处于历史峰值，且5、6月检修计划有增加 ，预计国内开工大概率将小幅下滑。
进口方面：偏多5月进口量或创新低。
港口库存：偏多虽然港口部分MTO装置负荷不高 ，但目前看5月进口量将创新低，内地和港口套利窗口基本关闭 ，且预计仍有部分甲醇货源出口至国外 ，预计5月港口库存将继续大幅去库 。
MTO需求：中性偏空因为港口烯烃装置部分采购进口高价货，所以目前MTO经济性较差 ，部分港口MTO装置开工负荷不高 ，需关注利润负反馈情况 。
传统下游：偏空传统下游即将进入需求淡季，开工将有所回落。
成本方面：中性偏多预计煤价将偏强运行 。
01 、成本端：偏强运行
煤价：偏强运行
煤炭价格偏强运行 ，供应方面 ，当前国内煤炭供应稳定，但国际油气 价格大幅反弹带动进口煤价上涨导致进口利润倒挂，进口量有所减少 ， 部分进口采购转为内贸 ，需求方面，5月中旬之后迎峰度夏备煤的需求 将开始 ，整体上看预计5月煤价稳中偏强运行 ，考虑到下游有抵触情绪，预计短期价格有回调可能 。
26年需要看下能源的十五五规划 ，没有特别驱动的情况下 ，预计就是在700-850的震荡运行。
数据来源：煤老板网 、大地期货研究院
02、供应：国内开工下滑&进口量仍低位
甲醇供给：利润大幅改善 开工历史峰值
受甲醇价格大幅上涨的影响，带动煤制以及气制利润均明显改善 。
新增产能：今年投产增速放缓
26年有545万吨的计划新增产能 ，其中多数是绿色甲醇产能 ，因为成本高目前只能出口或者供给甲醇船用燃料，对实际供需影响不大 ，而且中煤榆林二期是一体化的装置（220万吨甲醇 、100万吨的烯烃） ，但具体是否外采，还要看聚烯烃的开车情况，聚烯烃现在内卷也很严重 ，了解到大概率推延 ，元锂能源计划在26年年底投产，所以26年实际的供应增量比较有限 。
国内开工
受利润改善的影响今年春检的力度较小 ，目前开工处于历史峰值 ，且今年国内新增产能增量有限，预计国内供应向上提升的增量较有限 ，且5 、6月检修计划有增加 ，预计国内开工大概率将小幅下滑。
进口：关注霍尔木兹海峡通航情况
近期5套伊朗装置已重启，但是受美以袭击影响 ，部分公用设施受损 ，需关注开工负荷能否提升，而且截至目前霍尔木兹海峡通航量仍较低 ，即使重启预计发运量也将受限 ，关注霍尔木兹海峡的通航情况 。
4月伊朗甲醇月内发货较少，非伊到港船货同样延续缩减，国内外价差仍旧较大 ，预估5月中国甲醇进口量继续缩减至40-42万吨 ，出口量预估8-10万吨附近 。
目前港口高库存+MTO自身库存+转向内地采购可以弥补进口缺口，但如果伊朗进口量持续低位 ，因为中国价格处于洼地 ，非伊的货源优先选择去高价的东南亚，并且国内开工已经处于历史峰值 ，且今年新增产能增量有限 ，国内供应往上提升的空间较有限，预计这部分缺口难以全部弥补 ，甲醇供需格局将重塑。需关注冲突后续进展及对伊朗装置开工和运输的影响 。
关注海外新增产能投产情况
因为近几年伊朗产能持续扩张以及今年冬季限气时间有所推延 ，下半年甲?
