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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
存储芯片涨势为何看似势不可挡
核心要点
近一个月存储芯片供不应求,带动板块个股大幅飙升。
受能源价格走高拖累大盘走势,周一芯片股走出独立行情、与整体市场脱钩 。
芯片制造商今年利润率预计将达到两位数高位。
在本轮存储芯片行情中 ,美光已成为最受追捧的明星标的。受芯片短缺影响,各大科技企业争相锁定供货 。
周一能源价格上涨 、美伊冲突再起引发市场担忧,大盘整体走弱 ,但美光股价逆势再度走高。
早盘交易中,标普 500 指数基本持平,而美光大涨 9%。受油价攀升影响 ,盘面除芯片股和能源股外,几乎全线收绿 。
英特尔盘中一度涨超 6%,高通一度涨超 12%,随后均小幅回落、收窄涨幅。
美光近 15 个交易日中有 11 个交易日收涨;自 3 月底以来 ,股价已翻倍。
涨势背后逻辑
本轮存储芯片涨势看似无法止步,核心逻辑在于:人工智能需求暴增叠加芯片供给短缺,有望带动整个行业迎来暴利收益 。
海港研究合伙人分析师杰伊?戈德堡在周三研报中写道:
“AI 加束器与推理硬件需求激增 ,将大幅推升半导体企业营收。若行业普及速度超出预期,存储、逻辑芯片及网络芯片厂商都有望获得巨额暴利。”
行业超级周期
分析师愈发看好芯片行业迎来超级周期,行情或持续至明年年底之后。各大芯片厂商正与客户洽谈长期协议 ,计划扩充产能 、增加供给 。
短期来看,科技企业正面临芯片短缺带来的原材料成本上涨压力。上月财报电话会议上,四大全球云计算巨头高管均提及供应链成本承压问题。
与此同时 ,芯片行业盈利预期持续上调 。FactSet 数据显示,美光、闪迪、博通均预测 2026 年毛利率将超过 75%。
潜在的行业超级周期,正让芯片板块与大盘走势彻底脱钩。
上周五各大主要股指基本横盘 ,而 Roundhill 存储芯片 ETF 大涨约 13% 。
个人散户投资者对存储芯片个股热情高涨。摩根大通分析师阿伦?贾因团队在 5 月 7 日研报中指出,美光已跻身社交媒体热度最高热门股之列。
作为全球存储芯片主要产地,韩国芯片厂商涨幅尤为突出 。
FactSet 数据显示,周一 SK 海力士大涨超 11% ,三星电子涨超 6%。

